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桥水基金最新持仓曝光:达里奥慌了,美股头寸降低48%

5月15日,桥水基金向美国证监会提交了2020年一季度的持仓报告,以期末市场价格计算持仓头寸达50.39亿美元,相较于19年末的97.94亿美元缩水48%。

来源:富途资讯

5月15日,桥水基金向美国证监会提交了2020年一季度的持仓报告,以期末市场价格计算持仓头寸达50.39亿美元,相较于19年末的97.94亿美元缩水48%。

 

大幅砍仓指数基金

 

从前十大持仓股来看,桥水基金依然延续了此前将大部分资产投资于ETF以获得整体市场收益的策略。跟踪标普500指数的SPY占组合比例18.23%,其后是跟踪黄金的ETF-GLD,跟踪FTSE新兴市场指数的VWO。

但一季度桥水持仓的显著特点是,对ETF进行大幅减仓,减持SPY49%、减持VWO43%、同样是跟踪新兴市场指数的IEMG遭到58%的减持。

在前十大持仓ETF中,仅表现较好的黄金EFT-GLD、IAU没有被减持,这或许与桥水基金一直奉行的「风险平价策略」有关。

一季度黄金资产表现优于股票指数,虽然也经历过流动性危机的暴跌,但在3月末金价已经回到历史高位,近期也在持续创出新高。

跟踪中国主题指数的ETF也没有得到达里奥的豁免,MCHI遭到减持49%,FXI被减持37%,在市场狂跌时桥水也在疯狂甩卖。

中概股受青睐,翻倍增持蔚来,加仓拼多多、58同城

一季度桥水基金共增持了27只股票,在增持的股票中, 中概股受到青睐。蔚来得到105%增持,中通快递也得到了82%增持,58同城则得到66%的增持。

在人气较高的中概股中, 微博、爱奇艺、拼多多、腾讯音乐、携程、好未来都得到了不同幅度的增持。

值得关注的是,从19Q3开始建仓中通快递以来,桥水连续两个季度加仓,目前应当收获颇丰。

在大型中概股方面,桥水基金在一季度减持10%阿里巴巴,减持15%京东,减持12%百度,减持7%新东方。

不过需要注意的是,由于桥水基金持有个股的绝对金额较小,占投资组合的比例较低,不宜盲目跟风操作。

小手笔买买买

一季度,桥水基金新进了179只美股,按照持仓金额的来看,联合健康期末市值达548万美元,位列第一。

排在前列的美股还有麦当劳、洛克希德马丁、可口可乐等。在新进股票中,消费、大健康行业的公司占比较多。

但新进最多的股票绝对金额依然较小,联合健康占组合比例近为0.1%。

无差别清仓美国金融股

一季度桥水基金清仓了251只股票,其中按照19年末占投资组合比例较大的来看,金融股遭到无差别清仓。

摩根大通、美国银行、富国银行、花旗、瑞银、高盛、贝莱德,这些美国金融界的巨头,达里奥的操作是:一股不留。

而大多数金融股桥水刚刚在19年四季度建仓,例如摩根大通、美国银行、富国银行等。结合金融股股价来看,桥水基金大概率被市场收割。

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作者: 黄金投研

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